Malgré tous les efforts de Nanami, il ne parvient pas à vaincre Mahito lors de leur premier combat, ce qui provoque une deuxième rencontre entre les deux. Après que Mahito ait tué Yoshino, Yuji entre dans une colère noire et tente d'asséner le plus de coups possibles avec sa Technique de l'Intervalle. Mahito riposte en transformant ses bras en différentes armes, dont trois lames rotatives, une perceuse et une masse géante à pointes.

Au moment où Mahito est sur le point de porter un coup fatal, Nanami apparaît et Yuji et lui passent à l'offensive. Ivre de l'excitation du combat, Mahito parvient à déclencher son Extension du Territoire, l'Orbe d'Isolement et à piéger Nanami à l'intérieur, mais c'est incomplet, et Yuji franchit rapidement la barrière. Avant que Nanami et lui ne puissent mettre fin au combat, Mahito s'échappe dans les égouts et vit pour combattre un autre jour.